TARGET LOWERED · 교보증권
2Q26 Review: 하방 경직성 확보, 올라갈 일만..000270
2026-07-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 210,000원-12.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출액이 33.0조원으로 전년 대비 12.6% 증가
- 02영업이익은 2.6조원으로 전년 대비 4.9% 감소
- 032Q26 도매 판매량이 4.5% 증가하며 역대 최대 분기 판매량 기록
리스크
- !경쟁 심화로 인센티브 증가에 따른 손익 악화
- !저가 EV 판매로 인한 믹스 악화
- !원자재 가격 상승이 수익성에 부정적 영향
본문
• 2Q26 매출액 33.0조원 증가
• 영업이익 2.6조원 감소
• 도매 판매량 역대 최대 기록
• 경쟁 심화에 따른 인센티브 증가
• 원자재 가격 상승으로 수익성 악화
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