HD현대에너지솔루션 목표주가는?

교보증권가 제시한 목표주가는 275,000원입니다 (투자의견 BUY).

HD현대에너지솔루션 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2분기 매출이 1,650억원으로 전년 대비 23.4% 성장함; 영업이익이 361억원으로 전년 대비 139.7% 증가했으며, 분기 기준 사상 최대치를 기록함; 경상 영업이익이 일회성을 제외하고 약 306억원으로 추정되며 지속적인 증익 기조를 보임. 리스크: 3분기 매출이 소폭 감소할 가능성이 있음; 앙골라 프로젝트 종료로 인한 외형 축소가 예상됨.

REPORT · 교보증권

2Q26 Review: 일회성 빼고 봐도 잘했다322000

2026-07-27읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 275,000원0.0% vs 이전

요약 · TL;DR

012분기 매출이 1,650억원으로 전년 대비 23.4% 성장함
02영업이익이 361억원으로 전년 대비 139.7% 증가했으며, 분기 기준 사상 최대치를 기록함
03경상 영업이익이 일회성을 제외하고 약 306억원으로 추정되며 지속적인 증익 기조를 보임

리스크

!3분기 매출이 소폭 감소할 가능성이 있음
!앙골라 프로젝트 종료로 인한 외형 축소가 예상됨

본문

• 2분기 매출 1,650억원 기록

• 영업이익 361억원으로 사상 최대

• 경상 영업이익 306억원 추정

• 3분기 매출 소폭 감소 가능성

• 앙골라 프로젝트 종료로 외형 축소 예상

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