현대로템 목표주가는?

DS투자증권가 제시한 목표주가는 236,000원입니다 (투자의견 BUY).

현대로템 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 현대로템의 2분기 매출액이 1조 6,060억원으로 작년 대비 13.3% 증가함; 영업이익이 2,324억원으로 9.8% 감소하여 시장 예상치를 하회함; 내수 생산 물량 증가와 기저효과로 제품 믹스가 악화된 점이 영업이익 감소 요인으로 지적됨. 리스크: 수익성이 낮은 내수 생산 물량 증가로 인한 영업이익 하락 위험; 폴란드 K2 EC1 프로젝트 종료로 인한 매출 감소 가능성.

TARGET LOWERED · DS투자증권

수주를 기다리며064350

2026-07-27읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 236,000원-30.6% vs 이전

요약 · TL;DR

01현대로템의 2분기 매출액이 1조 6,060억원으로 작년 대비 13.3% 증가함
02영업이익이 2,324억원으로 9.8% 감소하여 시장 예상치를 하회함
03내수 생산 물량 증가와 기저효과로 제품 믹스가 악화된 점이 영업이익 감소 요인으로 지적됨

리스크

!수익성이 낮은 내수 생산 물량 증가로 인한 영업이익 하락 위험
!폴란드 K2 EC1 프로젝트 종료로 인한 매출 감소 가능성

본문

• 2Q 매출액 1조 6,060억원, 13.3% 증가

• 영업이익 2,324억원, 9.8% 감소

• 낮은 수익성 내수 물량 증가

• K2 EC1 프로젝트 종료로 매출 감소 위험

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