TARGET LOWERED · DS투자증권
외생변수는 지나가고 실적은 남는다000270
2026-07-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 210,000원-12.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26P 매출이 작년 대비 12.6% 증가하며 33.0조원 달성
- 02영업이익이 2.6조원으로 컨센서스를 하회함
- 03미국 HEV 점유율이 5.4%에서 9.5%로 상승
- 04글로벌 전동화 점유율이 4%로 역대 최고 기록
리스크
- !유럽 EV 시장에서 중국 업체 대응으로 인센티브 부담 증가
- !국내 및 유럽 EV 비중 상승으로 인한 믹스 악화
본문
• 2Q26P 매출 33.0조원 달성
• 영업이익 2.6조원으로 하회
• 미국 HEV 점유율 9.5%로 상승
• 글로벌 점유율 4%로 최고 기록
• 인센티브 부담과 믹스 악화 리스크 존재
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