TARGET LOWERED · 유안타증권
2Q26 Re: 과도기적 성장의 모순000270
김용민 · 애널리스트2026-07-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 190,000원-20.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 매출이 33조 원, 영업이익이 2.6조 원으로 예상됨
- 02환율 효과로 인해 6,690억 원의 증익이 발생했으나 기말환율 급등으로 3,720억 원이 상쇄됨
- 03미국 시장의 대당 인센티브가 전년 대비 400달러 증가하며 유럽 시장은 1,000유로 증가함
리스크
- !기말환율 급등과 인센티브 변화가 실적에 부정적 영향을 줄 수 있음
본문
• 2Q26 매출 33조 원, 영업이익 2.6조 원 예상
• 환율 효과로 6,690억 원 증익, 3,720억 원 상쇄
• 미국 대당 인센티브 400달러 상승
• 유럽 시장 대당 인센티브 1,000유로 상승
• 기말환율 급등 리스크 존재
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