TARGET RAISED · 유안타증권
비과세 효과 반영 시 주주환원율 50% 상회316140
우도형 · 애널리스트2026-07-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 48,000원+11.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 지배주주순이익이 1조 46억원으로 시장 컨센서스를 7.8% 초과
- 02이자이익이 전분기 대비 0.5% 증가하며 원화대출이 1.9% 성장
- 03비이자이익이 개선되어 WM 및 CIB 등 핵심수수료 수익 성장
- 04CET-1 비율이 13.71%로 1분기 자산재평가 효과를 제외해도 상승
리스크
- !은행 NIM이 1bp 감소하였음에도 수익 개선 지속
- !충당금 전입액이 중앙그룹 관련 비용으로 증가
본문
• 2Q26 지배주주순이익 1조 46억원 초과 달성
• 이자이익 0.5% 증가, 원화대출 1.9% 성장
• 비이자이익 개선, 핵심수수료 수익 성장
• CET-1 비율 13.71% 기록, 자산재평가 효과 제외
• 운영리스크 완화로 CET-1 비율 추가 상승 전망
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