TARGET LOWERED · 하나증권
아쉬운 2분기. 하반기 HEV 생산 확대를 기대000270
2026-07-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 190,000원-20.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01하반기 HEV 생산 확대가 실적 회복의 주요 요인으로 제시됨
- 022분기 실적은 기대치에 미치지 못하며 부정적인 가격 및 인센티브가 영향을 미침
- 03현 주가 수준은 P/E 6배에 해당하고, 기대 배당수익률은 5.2%에 달함
리스크
- !모빌리티 모멘텀의 지연이 기업 실적에 부정적 영향을 미칠 수 있음
- !관계사 지분가치 하락이 전체 실적에 부정적인 영향을 미칠 가능성 있음
본문
• 목표주가 19만원으로 하향 조정
• 2분기 실적 부진
• 하반기 HEV 생산 확대 기대
• P/E 6배 수준의 밸류에이션
• 5.2% 배당수익률
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