TARGET LOWERED · 하나증권
실적 회복은 조금 더 기다려야336260
2026-07-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 70,000원-12.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01두산퓨얼셀의 목표주가는 70,000원으로 설정됨
- 02주기기 매출 회복 시점은 하반기로 예상되고, 전년대비 성장 전망
- 032분기 누적 신규 수주가 37MW로 집계됨
- 042024년~2025년 기간 동안 110MW 규모의 계약이 예정됨
- 0560% 이상의 점유율 유지를 기대하며 2026년 PBR이 13.4배, PSR이 5.3배로 예상됨
리스크
- !하반기에도 적자 흐름 지속 가능성 언급
- !CSA 교체 및 고정비 부담이 우려 요소로 지적됨
본문
• 목표주가 70,000원 설정
• 주기기 매출 하반기 회복 기대
• 2분기 누적 신규 수주 37MW
• 2024년~2025년 계약 110MW 예정
• 2026년 PBR 13.4배, PSR 5.3배
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두산퓨얼셀336260
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