REPORT · SK증권
소음보다 신호를
2026-07-27읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01메모리 공급 부족 심화를 주장함
- 02DRAM 및 NAND 공급자의 재고가 3주 이하임
- 03AI 하이퍼스케일러들의 재고 역시 3주 이하로 파악됨
- 04유통채널의 재고 우려가 5~7주 수준으로 정상 범위를 밑도는 상황임
- 05업계의 수요 충족률이 악화되고 있는 상황임
리스크
- !수요 하락 신호가 감지되지 않음
- !공급자의 공간 제약과 생산 능력 확장이 어려운 상황임
본문
• 메모리 공급 부족 심화
• DRAM 및 NAND 공급자 재고 3주 이하
• AI 하이퍼스케일러 재고 3주 이하
• 유통채널 재고 5~7주로 정상 이하
• 수요 충족률 악화
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