TARGET LOWERED · 유진투자증권
매출 부진에도 견조한 수익성294870
류태환 · 애널리스트2026-07-27읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 30,000원-11.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 실적에서 영업이익이 1,227억원으로 전년 대비 52.9% 증가
- 02자체주택 매출 비중이 25.8%로 확대되며 전사 매출총이익률이 20.0%로 개선됨
- 03자사주 취득 결정이 주주환원 이행 기대를 높임
리스크
- !매출총이익률이 자체주택 부문에서 전분기 대비 3.6%p 하락
- !예상 마진율에 대한 보수적 접근 필요
본문
• 2Q26 영업이익 1,227억원 증가
• 전사 매출총이익률 20.0% 개선
• 자사주 취득 결정으로 주주환원 기대
• 자체주택 매출 비중 증가
• 3Q26 매출액 9,678억원 전망
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