현대로템 목표주가는?

iM증권가 제시한 목표주가는 280,000원입니다 (투자의견 BUY).

현대로템 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2분기 매출 1조 6,060억원과 영업이익 2,324억원 기록; 영업이익률 14.5%로 컨센서스 대비 각각 -4.7% 및 -14.1% 하회; AD&RH부문에서 매출 9,189억원과 영업이익 2,248억원 기록, 영업이익률 24.5% 달성. 리스크: K2 국내 4차 양산 사업의 내수 비중 증가로 전체 이익률 하락 가능성 언급; 향후 내수 비중 증가가 이익률 저하에 기여할 것으로 예상.

TARGET LOWERED · iM증권

2Q26: 멀리는 좋지만 가까이는 아쉬운064350

2026-07-27읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 280,000원-17.6% vs 이전

요약 · TL;DR

012분기 매출 1조 6,060억원과 영업이익 2,324억원 기록
02영업이익률 14.5%로 컨센서스 대비 각각 -4.7% 및 -14.1% 하회
03AD&RH부문에서 매출 9,189억원과 영업이익 2,248억원 기록, 영업이익률 24.5% 달성

리스크

!K2 국내 4차 양산 사업의 내수 비중 증가로 전체 이익률 하락 가능성 언급
!향후 내수 비중 증가가 이익률 저하에 기여할 것으로 예상

본문

• 2분기 매출 1조 6,060억원 달성

• 영업이익 2,324억원 기록

• AD&RH부문 영업이익률 24.5% 유지

• K2 양산으로 내수 매출 비중 상승

• 수출 이익률은 여전히 높은 수준 유지

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