OCI홀딩스 목표주가는?

교보증권가 제시한 목표주가는 430,000원입니다 (투자의견 BUY).

OCI홀딩스 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2분기 매출이 전년 대비 31.8% 증가한 1조 232억원을 기록; 매출 성장은 폴리에서 웨이퍼로의 수요 확장에서 기인; 폴리와 웨이퍼 모두 2028~2029년 물량이 판매 완료된 상태. 리스크: 고객사의 구매 지연과 석탄 가격 상승이 실적에 영향; 대규모 발주가 없었던 것으로 성장은 제한적일 수 있음.

TARGET LOWERED · 교보증권

2Q26 Review: LTA, 품절입니다010060

2026-07-24읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 430,000원-21.8% vs 이전

요약 · TL;DR

012분기 매출이 전년 대비 31.8% 증가한 1조 232억원을 기록
02매출 성장은 폴리에서 웨이퍼로의 수요 확장에서 기인
03폴리와 웨이퍼 모두 2028~2029년 물량이 판매 완료된 상태

리스크

!고객사의 구매 지연과 석탄 가격 상승이 실적에 영향
!대규모 발주가 없었던 것으로 성장은 제한적일 수 있음

본문

• 2분기 매출 1조 232억원 기록

• 영업이익 1,081억원으로 흑자 전환

• 웨이퍼 수요 증가 전망

• 2028~2029년 물량 판매 완료 상태

• 대규모 발주 부재로 성장 제한 가능성

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