REPORT · 하나증권
매출액이 엄청 늘었어요. 마진은 회복될 거에..086280
2026-07-24읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 310,000원-4.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01해상운송 시장 내 수급 타이트함이 성장성 개선의 원인으로 지적됨
- 02상반기 중국 완성차 수출이 66% 증가함
- 03계열 및 비계열 물량의 고른 증가가 긍정적 영향을 미침
리스크
- !2분기 실적에서 단기 비용 영향으로 수익성이 감소함
본문
• 목표가 31만원 유지
• 해상운송 시장 수급 타이트함
• 중국 완성차 수출 66% 증가
• 계열 및 비계열 물량 증가
• 2분기 비용 문제, 우려 요인 아님
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