REPORT · 하나증권
하반기에 더 좋아진다005090
2026-07-24읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 76,000원-8.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 실적이 시장 기대치에 부합함
- 02발전 부문 마진이 일회성 이익 제외하고도 두 자리 수 기록함
- 03SMP 강세와 LNG 가격 상승으로 하반기 발전 부문 수익성 개선 기대
리스크
- !건설/부동산 부문은 시차 영향으로 일시적 둔화 발생
본문
• 목표가 76,000원
• 2분기 실적 시장 기대치 부합
• 발전 부문 마진 두 자리 수 기록
• 하반기 발전 부문 수익성 개선 기대
• 건설/부동산 부문 일시적 둔화
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