HK이노엔 목표주가는?

IBK투자증권가 제시한 목표주가는 66,000원입니다 (투자의견 BUY).

HK이노엔 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2026년 2분기 매출액이 전년 대비 0.5% 증가한 2,644억 원으로 예상됨; 영업이익이 53.0% 증가하여 299억 원에 이를 것으로 전망됨; 영업이익률이 11.3%로 3.9%포인트 개선될 것으로 분석됨. 리스크: 아스트라제네카와의 계약 종료로 인해 ETC 매출 감소 가능성; 일시적 적자로 인한 H&B 사업부 기저효과 영향.

TARGET RAISED · IBK투자증권

국내 1위를 넘어 미국으로195940

2026-07-24읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 66,000원+10.0% vs 이전

요약 · TL;DR

012026년 2분기 매출액이 전년 대비 0.5% 증가한 2,644억 원으로 예상됨
02영업이익이 53.0% 증가하여 299억 원에 이를 것으로 전망됨
03영업이익률이 11.3%로 3.9%포인트 개선될 것으로 분석됨
04케이캡의 처방 성장에도 불구하고 약가 환급금 회계처리 변경으로 매출 감소 전망

리스크

!아스트라제네카와의 계약 종료로 인해 ETC 매출 감소 가능성
!일시적 적자로 인한 H&B 사업부 기저효과 영향

본문

• 2,644억 원 예상 매출

• 299억 원 영업이익 예상

• 영업이익률 11.3% 개선 예상

• ETC 매출 감소 우려

• H&B 사업부 일시적 적자 영향

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