TARGET RAISED · SK증권
영업레버리지에 멀티플 확장까지010120
2026-07-24읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 310,000원+34.8% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01영업레버리지 증가와 데이터센터 매출 증가에 따른 멀티플 확장 기대
- 0226년 매출 6.6조원으로 33.2% 증가, 영업이익 7,320억원으로 71.8% 증가
- 03AI 데이터센터향 배전 전력기기 수요 증가를 기대
- 04미국 현지 대형 고객 확대와 한국 대기업 프로젝트 진출 본격화에 따른 성장이 예상
- 05상반기 수주 증가가 26년 매출 상향에 직접적인 영향을 미침
리스크
- !기술 변화에 따른 경쟁 심화 가능성
- !수요 변동성에 따른 영업 실적 악화 위험
본문
• 목표가 310,000 상향
• 26년 매출 6.6조원 예상
• 영업이익 7,320억원 전망
• AI 관련 수요 증가 기대
• 미국 고객 확대 진행 중
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