TARGET LOWERED · 유진투자증권
간다, 우주로010060
황성현 · 애널리스트2026-07-24읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 400,000원-27.3% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01우주 기업向 신규 LTA 계약 체결로 폴리실리콘 공급 전망이 구체화됨
- 02증설 결정으로 기존 공급량이 완판되었으며, 추가 계약 협상이 진행 중임
- 03매출과 영업이익이 모두 긍정적인 증가세를 보이면서 실적 개선이 확인됨
리스크
- !Section 232 발표 지연으로 인한 판매 및 수익성 약세 지속 위험
- !법적 정비 완료 후에도 고객사의 관망세가 판매에 영향을 미칠 수 있음
본문
• 폴리실리콘 공급 계약 체결 진행
• 신규 프로젝트 매각 완료로 매출 증가
• 영업이익 1,156억원 예상
• 추가 계약 협상으로 실적 가시성 상승
• 매수 추천
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