삼성E&A 목표주가는?

유진투자증권가 제시한 목표주가는 77,000원입니다 (투자의견 BUY).

삼성E&A 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2026년 영업이익 1조원 달성이 가능하다고 주장함; 2Q26 누적 신규 수주는 연간 목표의 63.6%에 해당함; 실적 추정치를 상향 조정할 필요가 있다고 판단함. 리스크: 지정학적 불확실성이 지속됨에 따라 중동 프로젝트의 리스크가 존재함; 예비비 환입이 불확실할 수 있는 점이 리스크로 지적됨.

TARGET RAISED · 유진투자증권

연간 영업이익 1조원이 보인다028050

류태환 · 애널리스트2026-07-24읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 77,000원+13.2% vs 이전

요약 · TL;DR

012026년 영업이익 1조원 달성이 가능하다고 주장함
022Q26 누적 신규 수주는 연간 목표의 63.6%에 해당함
03실적 추정치를 상향 조정할 필요가 있다고 판단함

리스크

!지정학적 불확실성이 지속됨에 따라 중동 프로젝트의 리스크가 존재함
!예비비 환입이 불확실할 수 있는 점이 리스크로 지적됨

본문

• 2026년 영업이익 1조원 달성 가능성

• 목표주가 77,000원으로 13.2% 상향

• 2Q26 누적 신규 수주가 연간 목표의 63.6% 달성

• 중동 프로젝트에 관한 지정학적 불확실성 존재

• 경상 마진율의 상향 조정 필요성

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