TARGET LOWERED · 미래에셋증권
드디어 당겨진 첫번째 방아쇠, 증설010060
2026-07-24읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 460,000원-16.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01OCI홀딩스의 목표주가는 32만원에서 46만원으로 조정됨
- 02목표주가 상향은 OCITS의 실적 가시성을 반영한 결과임
- 03신규 장기공급계약은 3년 뒤 추정치보다 29년 실적의 신뢰성을 높임
리스크
- !폴리실리콘 판가는 kg당 17~18달러로 보수적으로 가정됨
- !8월 초 추가적인 트리거가 발생할 경우 추가 업사이드 발생 가능성 있음
본문
• 목표주가 46만원으로 상향
• 29년 실적 가시성 강화
• 신규 장기공급계약으로 신뢰성 증가
• 펀더멘털 개선 가능성
• 하반기 Top Pick 유지
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OCI홀딩스010060
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