REPORT · 대신증권
실적도, 수주도 가속화028050
2026-07-24읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 68,000원0.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 0112개월 선행 BPS 30,200원과 Target PBR 2.25배를 적용하여 목표주가를 산출함
- 02그룹사의 CAPEX 확대와 해외 수주 모멘텀을 고려하여 실적 성장성이 여전히 유효하다고 판단함
- 03건설업종 내 Top-pick으로 유지함
리스크
- !밸류에이션 방식의 변경에 따른 목표주가 하향이 우려됨
본문
• 목표주가 68,000원으로 하향
• 12개월 선행 BPS 기준의 목표주가 산출
• 그룹사 CAPEX 확대 긍정적
• 해외 수주 증가 성장성 유지
• 건설업종 Top-pick 고수
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삼성E&A028050
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