TARGET RAISED · 대신증권
구조적 실적 개선. 이제 시작일 뿐!010120
2026-07-24읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 330,000원+43.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01미국 빅테크향 배전반 수주가 2025년 2분기에 본격화될 것으로 예상
- 02미국 배전기기 유통업체 50개 확보에 성공해 하이엔드 고객사 시장에 진입
- 03한국, 미국, 베트남에서의 공급 확대로 배전반 및 배전기기에 대한 수혜가 극대화될 것으로 전망
리스크
- !배전반 및 개폐기 PPI가 2025년부터 가파르게 상승할 것이라는 리스크가 존재
- !현재 리드타임이 증가하고 있어 공급 부족 상황이 심화될 위험
본문
• 목표주가 330,000원으로 상향
• 미국 배전반 수주 본격화 예상
• 하이엔드 고객사 시장 진입 성공
• 공급 부족으로 수혜 극대화 전망
• 배전기기 높은 품질력 확보
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