삼성전기 목표주가는?

iM증권가 제시한 목표주가는 3,000,000원입니다 (투자의견 BUY).

삼성전기 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: MLCC 공급계약이 2,951억원 규모로 진행됨; 공급업체의 가격 결정력이 강화되었음을 확인함; 동사의 MLCC 가동률이 95%에 도달함. 리스크: 하이퍼스케일러의 공급 리스크 인지가 여전히 존재함; 서버용 MLCC 수요의 변동성이 리스크 요인으로 작용함.

REPORT · iM증권

MLCC 수주 공시 관련 코멘트: 늦게 오면 지각..009150

2026-07-24읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 3,000,000원0.0% vs 이전

요약 · TL;DR

01MLCC 공급계약이 2,951억원 규모로 진행됨
02공급업체의 가격 결정력이 강화되었음을 확인함
03동사의 MLCC 가동률이 95%에 도달함
04범용 MLCC 생산 축소와 증설 필요성이 커짐
05서버용 MLCC에서 매출과 이익이 크게 증가할 가능성이 있음

리스크

!하이퍼스케일러의 공급 리스크 인지가 여전히 존재함
!서버용 MLCC 수요의 변동성이 리스크 요인으로 작용함

본문

• MLCC 공급계약 체결

• 2,951억원 규모

• 가격 결정력 강화

• 가동률 95% 도달

• 범용 MLCC 생산 축소 및 증설 필요성 증가

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