유니테스트 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 신규 성장 모멘텀을 위한 HBM4 Burn-in 테스터가 개발 완료됨; HBM4 Burn-in 테스터의 SK하이닉스향 수주 금액이 291.6억 원으로 확인됨; 중국 DRAM 업체의 IPO에 따른 Fab 투자 확대가 중국향 DRAM Burn-in 장비 수요를 견조하게 유지함. 리스크: 태양광 관련 매출이 안전규정 강화로 인해 지연될 것으로 언급됨; SSD 테스터 매출이 교체 수요 중심으로 이루어질 것으로 보여 판매량에 제한이 있을 수 있음.

DOWNGRADE · 한국IR협의회

HBM Burn-in 테스터가 여는 실적 턴어라운드086390

박성순 · 애널리스트2026-07-24읽는 데 약 1분

등급 NOT_RATED

요약 · TL;DR

01신규 성장 모멘텀을 위한 HBM4 Burn-in 테스터가 개발 완료됨
02HBM4 Burn-in 테스터의 SK하이닉스향 수주 금액이 291.6억 원으로 확인됨
03중국 DRAM 업체의 IPO에 따른 Fab 투자 확대가 중국향 DRAM Burn-in 장비 수요를 견조하게 유지함
042026년 영업이익이 흑자전환 예상됨

리스크

!태양광 관련 매출이 안전규정 강화로 인해 지연될 것으로 언급됨
!SSD 테스터 매출이 교체 수요 중심으로 이루어질 것으로 보여 판매량에 제한이 있을 수 있음

본문

• HBM4 Burn-in 테스터 신규 성장 모멘텀

• SK하이닉스향 수주 금액 291.6억 원

• 2026년 매출액 2,051억 원 전망

• 2026년 영업이익 199억 원 흑자전환 전망

• 태양광 관련 매출 지연 가능성

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