REPORT · 키움증권
여전히 Top Pick, 슈퍼사이클에 올라타다028050
신대현 · 애널리스트2026-07-24읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 73,000원+7.4% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업이익이 2,731억원으로 시장 컨센서스를 크게 초과함
- 02첨단산업 부문이 매출 성장을 견인함
- 03헝가리 사업장의 유로 약세로 1회성 이익 발생과 GPM 17.2% 기록
리스크
- !중동 전쟁으로 화공 부문에서 수익성 감소와 외형 축소 우려
- !하반기에 파딜리 현장의 정상화가 필요한 상황
본문
• 2분기 영업이익 2,731억원 달성
• 첨단산업 매출 성장 주도
• GPM 17.2% 기록
• 중동 전쟁으로 화공 부문 리스크 존재
• 하반기 파딜리 현장 정상화 기대
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