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1Q26 Conference call005930
2026-04-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 400,000원
요약 · TL;DR
- 01리포트는 목표가를 400,000으로 제시했다.
- 02리포트는 투자의견을 매수로 제시했다.
- 031Q26에서 DRAM의 ASP는 QoQ 기준 91% 상승으로 추정했다.
- 041Q26에서 DRAM의 OP(또는 영업이익 관련 지표)는 42.9조원, OPM은 80%로 추정했다.
- 051Q26에서 NAND의 ASP는 QoQ 기준 88% 상승으로 추정했다.
리스크
- !2Q26 가이던스는 DRAM의 매출 증가가 한자리수 중반 수준임을 제시한다.
- !2Q26 가이던스는 NAND의 매출 증가가 한자리수 초반 수준임을 제시한다.
본문
목표가는 400,000원, 투자의견은 매수로 제시되었다. 1Q26 DRAM ASP는 QoQ 91% 상승, DRAM OP 42.9조원 및 OPM 80%로 추정되며, NAND ASP는 QoQ 88% 상승으로 전망되었다. 2Q26 가이던스는 DRAM과 NAND 매출 증가가 각각 한자리수 중반·한자리수 초반 수준으로 제시되었다.
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