INITIATE · 하나증권
가스터빈 수주 증가034020
2026-04-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 165,000원
요약 · TL;DR
- 01목표주가를 165,000원으로 제시했으며 투자의견은 매수 유지를 유지했다.
- 021분기 실적이 시장 기대치를 상회했다.
- 03연결 자회사의 실적이 개선되었고 에너빌리티 부문은 흑자로 전환됐다.
- 041분기 에너빌리티 부문의 신규 수주는 27,857억원이며 전분기 대비 70.2% 감소했다.
- 05국내 및 북미 데이터센터 대상으로 가스터빈과 스팀터빈 수주가 반영됐다.
- 06수주잔고는 24.1조원을 기록했으며 전분기 대비 3.8% 증가했다.
본문
목표주가 165,000원과 매수 의견을 유지했다. 1분기 실적은 시장 기대치를 상회했으며 에너빌리티 부문은 흑자 전환했다. 신규 수주는 27,857억원, 수주잔고는 24.1조원으로 각각 전분기 대비 70.2% 감소 및 3.8% 증가했다.
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두산에너빌리티034020
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