미래 성장에 대한 기대치336260

• 01목표주가는 70,000원으로 상향되었고 투자의견은 매수를 유지했다.
• 022028년 예상 EPS에 목표 PER 140배를 적용해 목표주가를 산정했다.
• 031분기 실적이 시장 컨센서스를 상회했으며 주기기 매출이 회복되었다.
• 04비용 부담은 일회성 요인으로 감소했지만 적자는 지속되고 있다.
• 051분기 신규 수주는 12.3MW이며 연간 수주 목표는 160~170MW 수준으로 예상했다.
• 06현재 진행 중인 PF 관련 다수 건들은 하반기 수주 실적으로 반영될 수 있다고 보았다.
• 072026년 기준으로 PBR 14.4배와 PSR 8.0배 수준을 제시했다.

• !단기적으로 실적 회복을 기대하기가 쉽지 않은 상황이라고 밝혔다.
• !적자가 지속되고 있다는 점을 투자 판단의 제약 요인으로 언급했다.

목표주가가 70,000원으로 상향되고 투자의견은 매수를 유지했다. 2028년 예상 EPS에 목표 PER 140배를 적용해 목표주가를 산정했으며, 1분기 실적은 컨센서스를 상회하고 주기기 매출이 회복된 것으로 나타났다. 한편 적자가 지속되고 단기 실적 회복이 쉽지 않은 점이 제약 요인으로 언급됐다.