TARGET LOWERED · 유안타증권
2Q26F Pre: 수익성 개선 방향성 확인 구간018880
김용민 · 애널리스트2026-07-23읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 4,300원-15.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 영업이익이 1,390억 원으로 예상됨
- 02주요 고객사의 전기차 판매량 증가가 고수익성 매출을 촉진함
- 031분기 대비 매출이 11% 증가하여 고정비 부담이 감소함
- 04환율 변동으로 인한 환차익이 영업이익에 긍정적 영향을 미침
리스크
- !환율 변동성이 영업이익에 미치는 영향이 불확실함
- !전기차 판매량의 지속 가능성이 리스크로 작용할 수 있음
본문
• 2분기 매출 3조 추정
• 영업이익 1,390억 예상
• 주요 고객사의 전기차 판매량 증가
• 고정비 부담 감소
• 환차익 증가
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