TARGET LOWERED · 키움증권
반전의 시간047050
조재원 · 애널리스트2026-07-23읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 80,000원-28.6% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 영업이익이 3,888억원으로 시장 기대치를 초과할 전망
- 02미얀마 E&P와 인니팜의 실적 추정치를 수정하여 기존 추정치 대비 13% 상향 조정
- 03팜 사업부 판매 정상화 및 CPO 가격 상승으로 추가 손익 개선 기대
- 042Q26 인니팜 영업이익이 601억원으로 예상됨
- 05전 사업부 실적 성장으로 에너지 부문 영업이익 2,189억원 전망
리스크
- !1Q26 수해 영향에서 벗어난 판매량 복구 과정에서의 변수 존재
- !CPO 가격 변동 리스크
본문
• 2Q26 영업이익 3,888억원 초과 전망
• 목표가 80,000 상향
• 팜 사업부 판매량 정상화
• 인니팜 영업이익 601억원 예상
• 에너지 영업이익 2,189억원 전망
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