TARGET LOWERED · iM증권
칼륨비료 구조적 호황에도 역사적 최하단의 ..014830
2026-07-23읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 85,000원-15.0% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01기존 목표주가를 11만원에서 8.5만원으로 조정
- 022026년 BPS를 170,552원으로 설정하고 PBR 0.5배 적용
- 03비료 수급타이트와 구조적 호황 진입을 주요 근거로 삼아 투자의견 매수 유지
- 04현재 주가는 PBR 0.35배로 역사적 최저점 수준
리스크
- !석유화학 업종 멀티플 하락으로 주가에 부정적 영향을 줄 수 있음
- !러시아-우크라이나 전쟁 및 이란사태의 장기화로 불확실성 증가
본문
• 목표주가 85,000으로 하향 조정
• 투자의견 매수 유지
• 비료 수급타이트로 구조적 호황 진입
• 현재 PBR 0.35배로 역사적 최저 수준
• 2026년 BPS 170,552원 기준
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