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제한적일 하방, 리레이팅 시작066570
2026-04-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 170,000원
요약 · TL;DR
- 011Q26 연결 기준 매출액이 23조 7,272억원으로 전년 동기 대비 증가했으며 영업이익은 1조 6,737억원으로 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다.
- 021Q26의 영업이익률은 7.1%로 제시되었고, 어려운 글로벌 환경에서도 HS 중심으로 호실적을 기록했다고 설명했다.
- 03MS 본부의 회복세가 나타나며 올해 큰 폭의 적자 축소가 전망된다고 밝혔다.
- 0425년 연간 적자는 7,500억원 수준으로 언급되었으며 저원가 부품 소싱을 통한 원가 절감과 희망퇴직 시행에 따른 수익성 개선으로 BEP 수준까지 적자 규모가 축소될 것으로 추정했다.
- 05MS 사업에서 PC 매출 비중이 5% 수준으로 제시되어 메모리 가격 상승에 따른 MS 수익성 악화 우려가 제한적이라고 판단했다.
리스크
- !매크로 불확실성이 상존한다고 언급했다.
- !메모리 가격 상승에 따른 MS 사업부문의 수익성 악화 우려가 존재한다고 설명했다.
본문
1Q26 매출액 23조 7,272억원, 영업이익 1조 6,737억원으로 전년 동기 대비 큰 폭 증가했으며 영업이익률은 7.1%로 제시되었다. MS 본부 회복세와 연간 적자 7,500억원 수준 전망, 저원가 부품 소싱과 희망퇴직으로 적자 폭이 BEP 수준까지 축소될 것으로 추정되었다.
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