INITIATE · 미래에셋증권
모멘텀을 놓치지 말자034020
2026-04-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 150,000원
요약 · TL;DR
- 011Q26 영업이익은 2,335억원으로 전년 동기 대비 63.9% 증가했으며 영업이익률은 5.1%를 기록했다.
- 02에너빌리티 부문은 1조 8,959억원의 매출을 기록했고 영업이익 570억원으로 흑자전환했으며 전년 동기 대비 실적이 개선됐다.
- 031Q26 매출 증가와 수익성 개선은 지난해 4분기에 수주한 체코 두코바니 원전과 H급 가스터빈 프로젝트의 매출 인식이 본격화된 영향으로 제시됐다.
- 041Q26 기간 가스/수소 사업 부문에서는 H급 터빈 국내 3기, 미국 빅테크향 7기, 스팀터빈 2.2GW 수주가 언급됐다.
- 051Q26 합산 수주는 2.8조원이며 연간 수주 가이던스 13.3조원은 유지된다고 밝혔다.
리스크
- !분기 매출과 수익성 개선이 특정 원전 및 가스터빈 프로젝트의 매출 인식 본격화에 연결되어 있어, 해당 매출 인식이 지연될 경우 영향이 있을 수 있다.
- !에너빌리티 부문의 실적 개선이 수주 및 매출 인식 타이밍의 영향을 받는 구조로 언급됐다.
본문
1Q26 영업이익은 2,335억원으로 전년 동기 대비 63.9% 증가했으며 영업이익률은 5.1%를 기록했다. 에너빌리티 부문은 매출 1조 8,959억원, 영업이익 570억원으로 흑자전환했으며 체코 두코바니 원전과 H급 가스터빈 프로젝트 매출 인식이 본격화된 점이 실적 개선 배경으로 제시됐다. 합산 수주는 2.8조원이며 연간 수주 가이던스 13.3조원은 유지됐다.
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두산에너빌리티034020
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