TARGET RAISED · 한화투자증권
2Q26 Preview : 인바운드 수혜를 보고 있는 ..383220
이진협 · 애널리스트2026-07-22읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 105,000원+11.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 01F&F는 2Q26 매출 4,062억원과 영업이익 975억원 달성을 예상함
- 02주요 브랜드 MLB가 내수 강세와 외국인 인바운드 증가에 힘입어 15% 성장 예상함
- 03중국법인은 9% 성장할 것으로 추정되며, 홍콩법인도 20% 성장이 기대됨
리스크
- !디스커버리 브랜드는 내수에서 5% 역성장 예상됨
- !위안화 기준 매출이 둔화된 영향이 존재함
본문
• 2Q26 매출 4,062억원 예상
• 영업이익 975억원 예상
• MLB 브랜드 15% 성장
• 중국법인 9% 성장
• 디스커버리 브랜드 5% 역성장
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