미스토홀딩스 목표주가는?

한화투자증권가 제시한 목표주가는 78,000원입니다 (투자의견 BUY).

미스토홀딩스 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 영업이익이 2,273억원으로 성장하며 컨센서스를 초과할 것으로 예상함; 미스토 부문 매출은 감소하였으나 미국법인 제외 시 6% 성장 나타냄; 하반기부터 신규 브랜드 전개로 성장 전환 가능성이 높음. 리스크: 구조조정 이후에도 미국법인 실적이 부진할 수 있음; 마르디의 이탈 영향으로 매출 둔화 가능성 존재.

TARGET RAISED · 한화투자증권

2Q26 Preview : 성장 스토리가 있는 회사081660

이진협 · 애널리스트2026-07-22읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 78,000원+14.7% vs 이전

요약 · TL;DR

01영업이익이 2,273억원으로 성장하며 컨센서스를 초과할 것으로 예상함
02미스토 부문 매출은 감소하였으나 미국법인 제외 시 6% 성장 나타냄
03하반기부터 신규 브랜드 전개로 성장 전환 가능성이 높음
04아쿠쉬네트 매출이 11,838억원으로 증가하며 지속적인 성장 유지함

리스크

!구조조정 이후에도 미국법인 실적이 부진할 수 있음
!마르디의 이탈 영향으로 매출 둔화 가능성 존재

본문

• 영업이익 2,273억원 기록 예상

• 매출 1,992억원으로 6% 성장 추정

• 신규 브랜드 전개로 하반기 성장이 기대됨

• 아쿠쉬네트 매출 11,838억원 증가

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