세아베스틸지주 목표주가는?

한화투자증권가 제시한 목표주가는 54,000원입니다 (투자의견 BUY).

세아베스틸지주 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2026년 2분기 연결 매출이 1조 888억 원으로 예상되며, 1년 전 대비 13% 증가할 것으로 보임; 세아베스틸의 판매량 회복이 증익의 주요 원인으로 지목됨; 세아창원특수강은 마진 개선이 주요 이익 향상 요인으로 평가됨. 리스크: 세아항공방산소재 영업이익은 소폭 감소할 것으로 보이며, 이는 일시적인 현상일 수 있음; 2026년 영업적자는 SST에서 발생할 것으로 전망됨.

TARGET LOWERED · 한화투자증권

우주 테마 걷혀진 이후, 오히려 선명해진 투..001430

권지우 · 애널리스트2026-07-21읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 54,000원-12.9% vs 이전

요약 · TL;DR

012026년 2분기 연결 매출이 1조 888억 원으로 예상되며, 1년 전 대비 13% 증가할 것으로 보임
02세아베스틸의 판매량 회복이 증익의 주요 원인으로 지목됨
03세아창원특수강은 마진 개선이 주요 이익 향상 요인으로 평가됨
042027년부터 신사업과 정책 효과가 본격적으로 실적에 기여할 것으로 예상됨

리스크

!세아항공방산소재 영업이익은 소폭 감소할 것으로 보이며, 이는 일시적인 현상일 수 있음
!2026년 영업적자는 SST에서 발생할 것으로 전망됨

본문

• 2분기 연결 매출 1조 888억 원 예상

• 세아베스틸 판매량 증가

• 세아창원특수강 마진 개선

• 2027년 신사업 실적 기여 기대

• 영업이익 소폭 감소 가능성

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