SK바이오팜 목표주가는?

하나증권가 제시한 목표주가는 150,000원입니다 (투자의견 BUY).

SK바이오팜 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2Q26 매출이 2,385억원으로 전년 대비 35.3% 성장; 영업이익이 885억원으로 증가하며 OPM이 37.1%에 달함; Xcopri의 미국 처방량이 전 분기 대비 8.5% 증가함. 리스크: 2Q26 영업이익 증가율이 매출액 증가율을 따라가기 어려울 것; Briviact 제네릭의 영향이 확인되지 않음.

REPORT · 하나증권

매출이 이렇게 좋은데 주가가 너무해(2Q26 Pr..326030

2026-07-21읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 150,000원+3.4% vs 이전

요약 · TL;DR

012Q26 매출이 2,385억원으로 전년 대비 35.3% 성장
02영업이익이 885억원으로 증가하며 OPM이 37.1%에 달함
03Xcopri의 미국 처방량이 전 분기 대비 8.5% 증가함
04연간 추정 매출액이 $584M으로 가이던스 상단에 근접함

리스크

!2Q26 영업이익 증가율이 매출액 증가율을 따라가기 어려울 것
!Briviact 제네릭의 영향이 확인되지 않음

본문

• 2Q26 매출 2,385억원 달성

• 영업이익 885억원 기록

• 미국 처방량 8.5% 증가

• 연간 추정 매출액 $584M 도달

• 영업이익 증가율 저조 가능성

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