농심 목표주가는?

유안타증권가 제시한 목표주가는 530,000원입니다 (투자의견 BUY).

농심 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 농심의 2Q26 연결 매출이 9,367억원과 영업이익이 577억원으로 예상되며 이는 영업이익 기준 컨센서스를 10% 이상 초과할 것으로 보임; 해외 매출 성장과 북미 수익성 개선이 실적 향상의 주요 요인이 될 전망; 국내 별도 매출이 7,214억원으로 추정되며, 신제품 판매와 수출 증가가 외형 성장을 견인할 것으로 분석됨. 리스크: 포장재와 팜유 가격 상승으로 인해 비용 부담이 증가할 가능성이 있음; 1Q26의 높은 이익 기저로 인해 전분기 대비 QoQ 감익이 불가피할 것으로 보임.

REPORT · 유안타증권

해외 성장으로 컨센서스 상회 전망004370

손현정 · 애널리스트2026-07-21읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 530,000원-7.0% vs 이전

요약 · TL;DR

01농심의 2Q26 연결 매출이 9,367억원과 영업이익이 577억원으로 예상되며 이는 영업이익 기준 컨센서스를 10% 이상 초과할 것으로 보임
02해외 매출 성장과 북미 수익성 개선이 실적 향상의 주요 요인이 될 전망
03국내 별도 매출이 7,214억원으로 추정되며, 신제품 판매와 수출 증가가 외형 성장을 견인할 것으로 분석됨

리스크

!포장재와 팜유 가격 상승으로 인해 비용 부담이 증가할 가능성이 있음
!1Q26의 높은 이익 기저로 인해 전분기 대비 QoQ 감익이 불가피할 것으로 보임

본문

• 영업이익이 577억원 예상

• 매출 9,367억원 예상

• 해외 매출 성장세 지속

• 북미 수익성 개선 기대

• 원가 부담 증가 가능성

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