KT&G 목표주가는?

유안타증권가 제시한 목표주가는 250,000원입니다 (투자의견 BUY).

KT&G 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2Q26 연결 매출액 1조 6,683억원, 영업이익 4,067억원 전망; 국내 담배 수요가 예상보다 견조한 성장을 나타냄; 국내 궐련 점유율이 67.2%로 상승하며 매출액 소폭 증가 전망. 리스크: 해외 NGP 매출 성장 둔화 우려; 국내 궐련 시장 수요 감소 지속 가능성.

TARGET RAISED · 유안타증권

흔들리는 시장 속, 안전한 선택지033780

손현정 · 애널리스트2026-07-21읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 250,000원+19.0% vs 이전

요약 · TL;DR

012Q26 연결 매출액 1조 6,683억원, 영업이익 4,067억원 전망
02국내 담배 수요가 예상보다 견조한 성장을 나타냄
03국내 궐련 점유율이 67.2%로 상승하며 매출액 소폭 증가 전망
04해외 NGP 매출액은 약 30% 증가할 것으로 예상됨

리스크

!해외 NGP 매출 성장 둔화 우려
!국내 궐련 시장 수요 감소 지속 가능성

본문

• 2Q26 연결 매출 1조 6,683억원 예상

• 영업이익 4,067억원 전망

• 국내 담배 수요 견조한 증가

• 국내 궐련 점유율 67.2% 상승

• 해외 NGP 매출 약 30% 증가 전망

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