한온시스템 목표주가는?

한화투자증권가 제시한 목표주가는 5,100원입니다 (투자의견 BUY).

한온시스템 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2분기 매출액은 2.97조원으로 4.1% 증가할 것으로 예상됨; 영업이익은 1,083억원으로 지난해 동기 대비 68.4% 증가할 것으로 전망됨; 유럽에서의 전기차 수요 증가와 주요 고객사의 전동화 물량 확대가 매출 성장에 기여할 것으로 분석됨. 리스크: 글로벌 수요 둔화가 매출 성장에 영향을 미칠 수 있음; 북미 IRA 보조금 종료가 리스크로 고려됨.

REPORT · 한화투자증권

2Q 물량 증가와 믹스 개선 지속, 저전력/고효..018880

김성래 · 애널리스트2026-07-21읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 5,100원+2.0% vs 이전

요약 · TL;DR

012분기 매출액은 2.97조원으로 4.1% 증가할 것으로 예상됨
02영업이익은 1,083억원으로 지난해 동기 대비 68.4% 증가할 것으로 전망됨
03유럽에서의 전기차 수요 증가와 주요 고객사의 전동화 물량 확대가 매출 성장에 기여할 것으로 분석됨
04원가절감 활동과 운영 효율화 성과로 수익성 개선이 지속될 것으로 기대됨

리스크

!글로벌 수요 둔화가 매출 성장에 영향을 미칠 수 있음
!북미 IRA 보조금 종료가 리스크로 고려됨

본문

• 2분기 매출액 2.97조원 기록 예상

• 영업이익 1,083억원으로 68.4% 증가 전망

• 유럽 전기차 수요 증가세 지속

• 주요 고객사 전동화 물량 확대

• 수익성 개선 지속 기대

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