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최근 3개월 주가 흐름의 함의247540
2026-04-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 257,000원
요약 · TL;DR
- 011분기 매출은 6,054억원이며 전년 대비 감소했지만 직전 분기 대비 증가했다.
- 021분기 영업이익은 209억원으로 전년 대비 크게 늘었고 직전 분기 대비 감소했다.
- 03기아 해치백 모델 EV2의 4월 출시와 현대차 중소형 SUV 아이오닉3의 하반기 출시를 앞두고 삼성SDI향 NCA 출하가 회복된 것으로 추정된다.
- 04미국 ESS향 NCA 소재 매출이 소폭 증가하며 실적 성장에 기여했다고 본다.
- 05유형자산 내용연수 변경에 따른 4분기 회계적 이익 효과가 소멸하면서 부문 영업이익률이 직전 분기 대비 하락했지만, 1회성 이슈를 제외하면 수익성이 개선된 것으로 추정된다.
리스크
- !유형자산 내용연수 변경에 따른 회계적 이익 효과가 소멸하면 영업이익률이 하락할 수 있다.
- !재고 일수와 회전율 지표가 소폭 개선되었지만, 재고 지표 악화 여부에 따라 수익성에 영향을 줄 수 있다.
본문
1분기 매출은 6,054억원이며 전년 대비 감소했으나 직전 분기 대비 증가했다. 영업이익은 209억원으로 전년 대비 크게 늘었지만 직전 분기 대비 감소했다. 1회성 회계 효과 소멸 영향이 있었고, 4월 EV2 및 하반기 아이오닉3 출시에 앞서 삼성SDI향 NCA 출하 회복과 미국 ESS향 NCA 소재 매출의 소폭 증가가 실적에 기여한 것으로 추정된다.
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