SK증권가 제시한 목표주가는 94,000원입니다 (투자의견 BUY).

F&F 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2분기 영업이익이 시장 예상치를 초과할 것으로 예상됨; 국내 MLB 매출이 11.1% 성장할 것으로 전망됨; 중국 MLB 매출이 14% 증가할 것으로 추정됨. 리스크: Discovery 매출이 전년 대비 감소할 가능성이 존재함; 신제품 출시 공백으로 인해 6월 매출이 부진할 것으로 우려됨.

REPORT · SK증권

MLB 내수 Good, 중국은 위안화 강세 수혜383220

2026-07-21읽는 데 약 1분

등급 BUYTP 94,000원-6.0% vs 이전

요약 · TL;DR

012분기 영업이익이 시장 예상치를 초과할 것으로 예상됨
02국내 MLB 매출이 11.1% 성장할 것으로 전망됨
03중국 MLB 매출이 14% 증가할 것으로 추정됨
044,198억 원의 매출 달성이 예상됨

리스크

!Discovery 매출이 전년 대비 감소할 가능성이 존재함
!신제품 출시 공백으로 인해 6월 매출이 부진할 것으로 우려됨

본문

• 2분기 영업이익 1,040억 원 예상

• MLB 매출 4,198억 원 달성

• 국내 MLB 매출 11.1% 증가

• 중국 MLB 매출 14% 성장

• Discovery 매출 감소 우려

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