TARGET LOWERED · 대신증권
2Q26 Preview: 컨센서스 상회 전망079550
2026-07-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 990,000원-26.7% vs 이전
요약 · TL;DR
- 0127년 지배주주순이익에 Target PER 31.3배를 적용해 목표가 산출
- 02목표가 하향은 27년 실적 추정치 하향으로 인한 것
- 03제품 포트폴리오 다각화 및 수출 매출이 저평가되고 있다고 판단
- 04CAPA 증설 및 Rheinmetall과의 합작 투자로 매출 증대 기대
리스크
- !중동 국가의 러시아 S-400 도입이 영업활동에 미치는 영향 제한적
본문
• 목표주가 990,000원 하향
• 투자의견 매수 유지
• 27년 실적 추정치 하향 반영
• CAPA 증설로 매출 증대 기대
• 중동 국가의 S-400 도입 영향 제한
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