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원전, 태양광, 반도체가 PBR 0.8배!028260
2026-04-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 400,000원
요약 · TL;DR
- 01목표가는 400,000으로 제시되었다.
- 021Q26 매출액은 10.5조원이고 전년 대비 증가했으며 영업이익은 7,204억원이다.
- 031분기 건설부문 수주는 5조원이며 이 중 건축 부문 수주는 4.9조원이다.
- 041Q26 상사부문 태양광 개발 실적은 매각이익 약 2,220만달러이며 매각 이익은 미국과 호주로 구성된다.
- 05태양광 파이프라인은 19GW이고 호주 내 개발 파이프라인은 1.6GW다.
리스크
- !1Q26 영업이익은 컨센서스와 추정치를 하회했으며 퇴직급여충당금으로 일회성비용 1,154억원이 반영된 점이 부담 요인으로 제시되었다.
- !건축 부문에서 하이테크 및 주택 준공 영향으로 매출액이 감소했으나 상사 부문 매출 증가로 상쇄되었다.
본문
목표가는 400,000원이며 1Q26 매출액은 10.5조원, 영업이익은 7,204억원으로 집계되었다. 1분기 건설 수주는 5조원(건축 4.9조원)으로, 태양광 개발은 매각이익 약 2,220만달러와 19GW 파이프라인(호주 1.6GW)이 제시되었다. 다만 1Q26 영업이익은 컨센서스 대비 하회했으며 퇴직급여충당금 관련 일회성비용 1,154억원이 부담 요인으로 언급되었다.
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