TARGET LOWERED · 에프앤가이드
업사이클에 힘입어 성장 시작241560
이지한 · 애널리스트2026-07-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 83,000원-13.5% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012026년부터 실적 회복이 예상됨
- 02현재 높은 금리 상황과 건설장비 업사이클이 동시에 존재함
- 03북미 주택 시장의 성장이 점차 진행될 것으로 보임
- 042024년과 2025년은 업황의 부침이 예상됨
- 05금리 인하가 2027년에 시작될 것으로 전망됨
리스크
- !건설장비 업황이 추가적인 하락세를 겪을 위험
- !높은 금리가 지속되어 성장을 저해할 가능성
본문
• 2026년부터 실적 회복 기대
• 83,000 목표가 설정
• 매수 의견 제시
• 높은 금리와 업사이클 공존
• 북미 주택 시장 점진적 성장 전망
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