REPORT · 유진투자증권
서서히 시동을 거는030200
이찬영 · 애널리스트2026-07-21읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 73,000원-3.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012분기 연결 매출이 6조 6,536억원으로 추정되며, 영업이익은 5,541억원으로 예상됨
- 02무선 가입자가 증가하였으나, 고객보상 프로그램으로 인한 ARPU 하락이 무선 매출 감소에 기여함
- 032026년까지 연결 매출이 감소할 것으로 전망되지만, 영업이익은 고객보상 프로그램 영향 축소로 성장세를 이어갈 것으로 예상됨
- 04박윤영 대표 취임 이후 중장기 성장 전략이 발표되고, 5년간 18조원의 투자 계획이 추진될 예정임
리스크
- !고객보상 프로그램에 따른 수익성 저하가 주요 리스크로 언급됨
- !번호이동시장 경쟁 심화로 판매비 증가가 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있음
본문
• 2Q 연결 매출 6조 6,536억원 예상
• 영업이익 5,541억원 기록 전망
• 2026년 연결 매출 27조 5,494억원 예상
• 5년간 18조원 투자 계획 발표
• 고객보상 프로그램 영향 지속
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