완벽한 실적322000

• 01HD현대에너지솔루션에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 334,000원으로 상향했다.
• 02목표주가는 2026년 예상 EPS에 Target PER 38.9배를 적용해 산출했다.
• 03국내 태양광 수요 증가와 판가 상승을 반영해 실적 추정치를 상향했다.
• 042026년 매출액은 6,795억원으로 추정하며 전년 대비 37.9% 증가로 전망했다.
• 052026년 영업이익은 1,257억원으로 추정하며 전년 대비 204.1% 증가로 전망했다.
• 06기존 추정치 대비 매출액 추정은 6% 상향했고 영업이익 추정은 88% 상향했다.

투자의견은 매수이며 목표주가를 334,000원으로 상향했다. 2026년 매출액은 6,795억원(전년 대비 37.9% 증가), 영업이익은 1,257억원(전년 대비 204.1% 증가)으로 전망하며 국내 태양광 수요 증가와 판가 상승을 반영해 기존 대비 매출 추정은 6% 상향, 영업이익 추정은 88% 상향했다.