INITIATE · 하나증권
분기 1천억원대 이익 체력 회복001120
2026-04-30읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 66,000원
요약 · TL;DR
- 01목표주가 66,000원과 매수 의견을 유지한다.
- 021분기 실적이 시장 기대치를 상회했다.
- 03ICI4 가격이 2023년 이후 최고 수준으로 나타나며 컨테이너선 운임지수도 강세를 보이고 있다.
- 04전 부문에서 전분기 대비 개선이 확인됐고 3월부터 이어진 실적 관련 지표 개선을 감안하면 2분기 이후에도 성장 흐름이 이어질 것으로 기대한다.
- 052025년을 저점으로 실적이 회복되는 국면에 진입해 있다고 본다.
리스크
- !일부 트레이딩 품목의 일시적 이익 개선이 존재할 수 있다.
- !자원 부문에서 유류비 부담이 증가할 수 있다.
본문
목표주가는 66,000원이며 1분기 실적이 시장 기대치를 상회해 매수 의견이 유지됨.
ICI4가 2023년 이후 최고 수준이고 컨테이너선 운임지수도 강세를 보이며, 전 부문이 전분기 대비 개선돼 3월 이후 지표 개선 흐름을 바탕으로 2분기 이후 성장 지속 기대가 제시됨.
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