반도체 투자 포인트와 리스크는?

투자 포인트: 2026년부터 DRAM 시장에서 심각한 공급 부족 발생 전망; 2035년까지 DRAM bit 수요 연평균 13% 증가 예상; 2026년 AI용 DRAM이 전체 DRAM bit 수요의 12% 차지할 것으로 추정. 리스크: 2031년 이후 신규 팹 추가가 없으면 공급 부족이 재차 확대될 가능성; 2029년에도 공급 과잉 폭이 +1.4%에 불과하여 가격 조정 예상 가능.

REPORT · DS투자증권

공급 과잉이 우려되시나요?

2026-07-20읽는 데 약 1분

요약 · TL;DR

012026년부터 DRAM 시장에서 심각한 공급 부족 발생 전망
022035년까지 DRAM bit 수요 연평균 13% 증가 예상
032026년 AI용 DRAM이 전체 DRAM bit 수요의 12% 차지할 것으로 추정

리스크

!2031년 이후 신규 팹 추가가 없으면 공급 부족이 재차 확대될 가능성
!2029년에도 공급 과잉 폭이 +1.4%에 불과하여 가격 조정 예상 가능

본문

• 2026년 공급 부족 발생 예상

• 2035년까지 DRAM bit 수요 13% 증가

• AI용 DRAM 수요 12% 점유

• 공급 부족 재확대 가능성

• 2029년 가격 조정 가능성

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