‘26년 배당수익률 1등316140

• 01투자의견은 매수이며 목표주가는 43,000원으로 제시되었다.
• 02CET1 비율이 13.6%로 높게 나타나 자본안정성이 양호한 것으로 판단했다.
• 03풍부한 자본비율을 바탕으로 보험 및 증권 자회사 통합과 규모 확대에 주력할 계획이라고 언급했다.
• 04증자에 따라 증권 부문의 연간 이익 목표가 높아질 수 있다고 보았다.
• 05동양생명 완전자회사화는 지주 비용 효율성 측면에서 긍정적이라고 제시했다.
• 06보험/증권 자회사 통합, 규모 증대 등 주요 이벤트가 CET1 비율 훼손 없이 진행될 것이라는 점을 긍정 요소로 들었다.
• 07총환원율이 50%까지 높아질 수 있다는 점과 2026년 비과세 배당 대상이 투자 포인트라고 했다.

투자의견은 매수이며 목표주가는 43,000원으로 제시되었다. CET1 비율이 13.6%로 높아 자본안정성이 양호하다고 보았고, 보험·증권 자회사 통합과 규모 확대가 CET1 비율 훼손 없이 진행될 가능성이 긍정 요인으로 제시되었다. 또한 총환원율이 50%까지 높아질 수 있으며 2026년 비과세 배당 대상이 투자 포인트로 언급되었다.