TARGET LOWERED · 하나증권
회복 사이클 진입으로 컨센 24% 상회 전망298020
2026-07-20읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 590,000원-11.9% vs 이전
요약 · TL;DR
- 012Q26 영업이익이 1,618억원으로 컨센을 24% 초과할 것으로 예상됨
- 02스판덱스와 PTMG의 개선이 주요 원인으로 작용함
- 03고객사의 재고 보충 수요 증가에 따라 판매량과 판가가 모두 확대됨
리스크
- !BDO 원재료 가격 상승폭이 크지 않음
- !이란 전쟁에 따른 연료가격 상승이 리스크로 작용할 수 있음
본문
• 2Q26 영업이익 1,618억원 예상, 컨센 24% 상회
• 스판덱스/PTMG 개선 주도
• 판매량 및 판가 확대
• BDO 가격 상승폭 제한
• 이란 전쟁 연료비 리스크
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